古城幽別亞有「現在」與「過往」兩面，介於光明與黑暗中。

不安的私語切切，謠傳王族鐸密珀爾為了奪權而謀害王子。兩年後，喪鐘終於敲響，幽別亞王子病逝，僅留下稚兒凱爾與愛妃黎娣雅。當夜，黎娣雅隨即遭鐸密珀爾趕出宮中，亡命於午夜罪惡流竄的街肆；鐸密珀爾則自命為攝政，掌控大權。年幼王子舉目無依，只能等待自己的死期。

而城底下、時間夾縫裡，神祕的女巫師正織就魔咒妙法，煉製他人生死。無人見過女巫師的真面目，道德善惡亦非其行事準則。某日，一名酒館女侍踉蹌跌入幽別亞的地底世界，請求女巫師協助，因而掀起古城風雲……

身為王儲的篤康不問政事，在他的畫筆下，幽別亞城的迷離風貌日漸頹圮。古城的命運在鐸密珀爾和影城女巫的操弄之下，會步向命定的滅亡嗎？